Çinli elektrikli araç üreticisi Zeekr Intelligent Technology, ABD’deki ilk halka arzını beklenen aralığın üst sınırında başarılı bir şekilde fiyatlandırarak 441 milyon dolar elde etti. Geely çatısı altında premium bir marka olan Zeekr’in halka arzında her biri 21 dolardan 21 milyon Amerikan Depoziter Hissesi arz edildi ve bu da şirketin değerini yaklaşık 5,1 milyar dolar olarak belirledi.
Zeekr’in halka arzına yatırımcı ilgisi o kadar yüksekti ki, şirket aşırı talep üzerine sipariş defterini planlanan takvimden bir gün önce tamamladı. Bu güçlü talep, Çin elektrikli araç pazarında kârları baskılayan ve şirketleri yurtdışında büyüme fırsatları aramaya iten bir fiyat savaşı yaşanırken bile ortaya çıkıyor.
Zeekr, BYD (SZ:002594), SAIC ve Great Wall Motor gibi diğer Çinli otomotiv firmalarına katılarak Avrupa pazarına göz dikti. Bu şirketler Avrupa’da elektrikli modeller tanıtarak yerleşik Avrupalı otomobil üreticilerine meydan okumayı hedefliyor. Devlet tarafından desteklenen BYD ve Chery, Avrupa’da araç üretimine ilişkin duyurular yaptı bile.
Bu halka arz, bir yıldan uzun bir süreden bu yana Çin’in ABD borsalarındaki ilk önemli kotasyonuna işaret ediyor. Daha önce halka arz planlarını erteleyen Zeekr, Didi Global gibi şirketlerin karşılaştığı düzenleyici sorunların ardından Çinli firmaların ABD’deki halka arz faaliyetlerinin azaldığı bir ortamda ilerliyor.
İlk araçlarını Ekim 2021’de teslim etmeye başlayan Zeekr, halka arz başvurusuna göre ağırlıklı olarak Çin’de olmak üzere yaklaşık 196.633 otomobil teslim ettiğini bildirdi. Şirketin bir önceki yıl 31,9 milyar yuan olan toplam geliri 2023 yılında 51,67 milyar yuana (7,3 milyar dolar) yükseldi. Bununla birlikte, operasyonel zararı da 7,15 milyar yuandan 8,18 milyar yuana yükseldi.
Geely, diğer köşe taşı yatırımcılarla birlikte, arzda 349.1 milyon $ değerinde hisse satın almayı taahhüt etti. Bu durum, Zeekr’in halka arzından önce bu yıl ABD’de hisse satışı yoluyla yalnızca 52 milyon dolar toplanırken, 2023’te 668 milyon dolar ve 2020’de 13,7 milyar dolar ile karşılaştırıldığında, ABD’de halka açılan Çinli şirket sayısında önemli bir gerileme bağlamında gerçekleşiyor.
Zeekr, Cuma günü New York Borsası’nda “ZK” kısaltması altında listelenecek. Halka arz, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America ve CICC gibi saygın finans kuruluşları tarafından yönetiliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
